Base de Conocimiento
Centro de Ayuda AgentGrid
Bienvenido a la plataforma centralizada de operaciones y ventas con IA. Descubre cómo sacar el máximo provecho a cada módulo para escalar y automatizar tu negocio sin fricción.
1. Agentes de IA (Playground)
Tus empleados digitales. Configura asistentes virtuales que hablan y venden por ti en piloto automático trabajando 24/7.
- •System Prompt: Escribe instrucciones precisas (Ej. "Eres experto en cierres"). La IA adoptará esa personalidad para tratar a los clientes.
- •Modelo y Temperatura: Elige entre GPT-4 o Claude. Baja latemperatura a 0.1 para que la IA sea precisa y estructurada.
2. Omnicanalidad (WhatsApp)
Conecta la API oficial de WhatsApp (Meta Cloud) para entubar todos los mensajes entrantes hacia una sola plataforma gestionable.
- •Webhook Seguro: Cada vez que el cliente escribe a tu WhatsApp Empresa, el mensaje se guarda en la base de datos de AgentGrid al instante.
- •Auto-respuesta: Enlaza tu WhatsApp directamente al Agente IA para que conteste en segundos sin intervención humana.
3. Conversaciones Unificadas
La "Bandeja de entrada" para tu equipo de ventas o soporte humano, con herramientas avanzadas para organizar clientes diarios.
- •Tomar Control: Desactiva la IA temporalmente para atender personalmente a un cliente importante sin que el bot interfiera.
- •Etiquetas y Notas: Clasifica los chats («Soporte», «Venta») y deja recordatorios internos para tus colegas (el cliente no los ve).
4. Pipeline Kanban & Forecast
Convierte a los contactos en dinero real. Visualiza, arrastra y proyecta los ingresos de tu empresa de forma dinámica y clara.
- •Drag & Drop: Toma una tarjeta (Lead) de la columna "Nuevo" y arrástrala hacia la derecha a medida que avanza la negociación (hasta "Ganado").
- •Proyecciones (Ponderado): Cada etapa multiplica el valor de venta por su probabilidad ("Calificado" = 25%). La métrica Ponderada muestra la estimación final y segura de caja libre que tiene el negocio.
5. Workflows (Flujos Automáticos)
Rutinas mecánicas que se ejecutan solas para que tu cerebro financiero dedique tiempo exclusicamente a tareas estratégicas.
- •Disparadores CRON: Programa tareas diarias ("Cada martes a las 10AM") o basadas en eventos (como "Cuando un lead cambia de etapa").
- •Daily Digests: Configura que el sistema extraiga un resumen con los KPIs de tus agentes IA y ventas, y te lo mande por correo cada noche.
Arquitectura Multi-Empresa
La seguridad está grabada en el núcleo del sistema con Row Level Security para aislamiento absoluto de la base de datos empresarial.
- •Múltiples "Tenants": Agrupa datos (Ventas, Chats, Agentes) por entidad "Company". Lo que pasa en Empresa A es invisible en Empresa B.
- •Roles de Equipo: Existe el "Propietario" (Owner) que configura accesos y el "Usuario" (Vendedor/Staff) que opera el tablero Kanban diario.
¿Listo para escalar la operación SaaS?
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